8. Módulo Proyectos

El módulo de Proyectos de Napsix One permite planificar, ejecutar, colaborar y facturar trabajos complejos de forma organizada. Su integración con tareas, hojas de tiempo y facturación lo convierte en una herramienta completa para el seguimiento de entregables y rentabilidad.

8.1 Creación y configuración de proyectos
8.2 Gestión de tareas en proyectos
8.3 Hojas de tiempo (Timesheets)
8.4 Facturación de proyectos
8.5 Colaboración en proyectos
8.6 Hitos del proyecto
8.7 Tablero de tareas (Kanban)

8.1. Creación y Configuración de Proyectos

Los proyectos se crean desde Proyectos → Nuevo Proyecto. En este formulario se establece la información clave para la planificación:

• Nombre del Proyecto: Identificativo principal del proyecto. Si el cliente tiene acceso al portal, también será visible para él.

• Cliente: El cliente asociado al proyecto.

• Tipo de Facturación:

  • Coste Fijo: Se acuerda un importe total.

  • Horas de Proyecto: Se factura según el tiempo total registrado en todas las tareas.

  • Horas de Tarea: Solo se factura el tiempo de tareas específicas seleccionadas.

• Fechas estimadas de inicio y fin.

• Presupuesto (opcional): Puede usarse como referencia para comparar con los costes reales.

• Miembros del Proyecto: Personal asignado al proyecto.

• Estados del Proyecto: El sistema incluye estados por defecto como No Iniciado, En Progreso, En Espera, Cancelado y Finalizado. Se pueden agregar estados personalizados mediante hooks de código PHP.

Proyectos Fijados (Pin)

Los proyectos más utilizados pueden fijarse para acceder rápidamente desde el menú principal. Esta opción se encuentra en la vista del proyecto.

8.2. Gestión de Tareas en Proyectos

Las tareas representan actividades específicas dentro de cada proyecto y se gestionan desde la pestaña Tareas en la vista del proyecto.

• Se definen nombre, descripción, prioridad, fechas, responsables, entre otros campos.

• Las tareas pueden crearse manualmente o importar desde plantillas.

Visibilidad de Tareas

• Por defecto, todos los miembros del proyecto pueden ver todas las tareas.

• En Configuración → Tareas, es posible restringir esta visibilidad. Si la opción "Permitir ver todas las tareas relacionadas con proyectos" está desactivada, los miembros solo verán tareas asignadas o donde son seguidores.

8.3. Hojas de Tiempo (Timesheets)

Napsix One permite registrar el tiempo invertido en tareas mediante:

• Temporizador: Activado directamente desde la tarea.

• Entrada Manual: Añadiendo duración, fecha y descripción.

Visualización de Hojas de Tiempo

• Por Proyecto: Se accede desde la pestaña Hojas de Tiempo, donde se listan todos los registros de tiempo del proyecto.

• Por Tarea: Cada tarea tiene su propio historial de tiempos asociados.

En proyectos por horas, estas hojas de tiempo son la base para la facturación. Es crucial registrar los tiempos con precisión.

8.4. Facturación de Proyectos

Los proyectos pueden facturarse directamente desde su vista principal usando el botón "Facturar Proyecto". Esto asegura que la factura quede correctamente vinculada.

Tipos de Facturación

• Coste Fijo: Se genera una línea con el importe total.

• Horas de Proyecto / Horas de Tarea:

  • Línea única: Todo el tiempo agrupado.

  • Agrupado por tareas: Una línea por cada tarea.

  • Detalle por tareas: Puede incluir desgloses más específicos, dependiendo de configuración.

También es posible vincular manualmente una factura creada desde Ventas → Facturas, seleccionando el proyecto correspondiente si el cliente tiene uno activo.

8.5. Colaboración en Proyectos

El módulo incluye herramientas colaborativas clave:

• Discusiones: Se pueden iniciar hilos de conversación dentro del proyecto. La visibilidad se puede restringir al equipo interno, al cliente, o a ambos.

• Archivos: Permite subir documentos, planos, imágenes y cualquier otro archivo relevante. Su visibilidad también es configurable.

• Actividad del Proyecto: Registro cronológico de eventos importantes como creación de tareas, cambios de estado o comentarios. También configurable para visibilidad del cliente.

Estas herramientas permiten mantener centralizada la información y mejorar la comunicación tanto interna como con el cliente, manteniendo el control sobre la privacidad y la transparencia.

8.6. Hitos del Proyecto

Los Hitos permiten establecer fechas clave o entregables importantes dentro del cronograma de un proyecto. Ayudan a visualizar avances significativos y a coordinar esfuerzos del equipo.

• Se crean desde la pestaña Hitos en la vista del proyecto.

• Se puede definir:

  • Nombre del hito.

  • Fecha objetivo.

  • Descripción (opcional).

• Los hitos pueden asociarse a tareas o simplemente funcionar como marcadores de progreso.

Los hitos no afectan la facturación ni el seguimiento de tiempos directamente, pero son útiles como herramientas de planificación y comunicación con el cliente.

8.7. Tablero de Tareas (Vista Kanban)

Napsix One ofrece una vista tipo Kanban para organizar visualmente las tareas de un proyecto, lo que facilita la gestión ágil del trabajo:

• Accesible desde la pestaña Tareas → botón Tablero.

• Las tareas se muestran como tarjetas movibles entre columnas, donde cada columna representa un estado (Ej. Por hacer, En progreso, Completada).

• Es posible:

  • Arrastrar tareas para cambiar de estado.

  • Filtrar tareas por prioridad, responsable, etiquetas, etc.

  • Crear nuevas tareas directamente desde el tablero.

Esta visualización tipo Kanban es ideal para equipos que trabajan con metodologías ágiles como Scrum o Kanban, o que simplemente prefieren un enfoque visual para la planificación y seguimiento.