2.1. ¿Cómo se capturan los leads?
2.2. ¿Cómo se gestionan los leads?
2.3. Informes y métricas clave
Gestión de clientes potenciales (Prospectos)
La gestión de leads o clientes potenciales es el punto de partida del embudo comercial en Napsix One. Cada lead representa una oportunidad de negocio que aún no ha sido concretada, pero que ha demostrado interés en los servicios o productos ofrecidos.
2.1 ¿Cómo se capturan los leads?
Napsix One permite incorporar leads de múltiples formas, facilitando una entrada fluida desde diversos canales:
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Creación manual: Desde la plataforma, cualquier persona del equipo puede registrar un nuevo lead. Ideal para captación directa por teléfono, ferias o contactos espontáneos.
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Formularios Web (Web-to-Lead): Se pueden generar formularios personalizables para incrustar en el sitio web. Al completarlos, los leads ingresan automáticamente al sistema. Esto se configura desde: Configuración → Leads → Formulario Web a Lead.
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Importación por correo electrónico: Es posible asignar una casilla exclusiva para que todos los correos recibidos (por ejemplo, desde un formulario web externo como Contact Form 7 en WordPress) se transformen en leads automáticamente. Esta función analiza el contenido del correo para poblar los campos del lead.
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Integración por API: Napsix One puede conectarse con otras plataformas (como Zapier, integraciones propias o landing pages externas) a través de su API REST, permitiendo flujos automatizados.
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Captura de parámetros UTM: Al integrar herramientas como Attributer, es posible registrar los parámetros UTM de marketing y atribuir correctamente el origen de los leads. Esto permite evaluar la efectividad de campañas publicitarias.
2.2. ¿Cómo se gestionan los leads?
Una vez dentro del sistema, el seguimiento de cada lead se vuelve fundamental para asegurar su conversión. Para eso, el módulo ofrece:
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Vista Kanban: Permite visualizar los leads en tarjetas organizadas por etapa comercial (Nuevo, Contactado, Calificado, etc.). Las etapas son editables y los leads pueden moverse arrastrando y soltando.
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Vista de lista: Alternativa más clásica para quienes prefieren una grilla estructurada.
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Estados y fuentes personalizables: Se puede definir el estado del lead (Ej. Pendiente de contacto, En seguimiento) y su fuente de ingreso (Ej. Landing page, Referencia, Evento), lo que ayuda a estandarizar el análisis comercial.
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Asignación individual: Cada lead puede ser derivado a un responsable del equipo. El sistema notifica automáticamente a la persona asignada.
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Registro completo de actividad: Se pueden dejar notas internas, programar tareas, registrar llamadas o reuniones, adjuntar documentos (como presupuestos), y consultar el historial de acciones para no perder el contexto.
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Propuestas comerciales: Incluso antes de convertir a un lead en cliente, se le pueden enviar propuestas personalizadas directamente desde su ficha.
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Conversión a cliente: Cuando el lead se encuentra en una etapa avanzada, puede convertirse en cliente con un solo clic, conservando su información y relacionándola con futuros módulos como facturación, contratos o soporte.
Vista lista
Vista kan ban
2.3. Informes y métricas clave
El módulo incluye reportes que permiten evaluar el rendimiento de la gestión de leads:
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Cantidad total de leads capturados en un período
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Porcentaje de conversión por estado o fuente
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Rendimiento de cada agente o responsable
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Ciclos de conversión y tiempos promedio
💡 Recomendación: Usá etiquetas, estados y fuentes desde el inicio para ordenar la información y facilitar el análisis posterior. Automatizá lo más posible la captura de leads y concentrá el esfuerzo del equipo en su seguimiento y cierre.