3.1. Clientes
3.2. Contactos
3.1 Clientes
El módulo de Clientes en Napsix One centraliza toda la información relacionada con quienes ya han sido convertidos desde clientes potenciales (prospectos) o ingresados directamente como cuentas activas. Es el núcleo desde donde se vinculan operaciones comerciales, suscripciones, contratos, tareas y mucho más.
Panel de inicio
Al ingresar al módulo, se presenta un tablero que permite visualizar de forma rápida:
-
El número total de clientes registrados
-
Clientes activos vs. desactivados
-
Contactos activos vs. inactivos
-
Clientes actualmente conectados a la plataforma (en caso de acceso al portal)
Estas métricas ofrecen una mirada general del estado de la base de clientes y pueden ser un buen punto de partida para tomar decisiones rápidas o filtrar información.
Registro y edición de clientes
Desde el botón + Nuevo cliente, se puede cargar un cliente de manera manual. El formulario incluye:
-
Datos generales: nombre de la empresa o persona, tipo de cliente, estado de actividad.
-
Contacto principal: nombre, email y teléfono del/la referente principal.
-
Campos personalizados: si el sistema fue configurado con campos adicionales (por ejemplo, CUIT, zona geográfica, responsable interno), también se completan desde aquí.
Además, existe la opción de Importación de clientes, ideal para migrar una base existente desde archivos Excel o CSV. Esta funcionalidad permite mapear columnas del archivo con los campos del sistema, facilitando una carga masiva eficiente.
Visualización y gestión
La tabla de clientes incluye columnas como:
-
Empresa
-
Contacto principal
-
Email y teléfono
-
Estado de actividad
-
Tipo de cliente
-
Fecha de alta
Desde este listado se pueden realizar acciones individuales o masivas como edición, desactivación, exportación o asignación de responsables internos.
También se incluye un sistema de filtros personalizados que permite segmentar la vista según criterios definidos: tipo de cliente, fecha, zona, estado, entre otros.
Integración con otros módulos
Cada cliente registrado puede estar vinculado a elementos clave del negocio, como:
-
Proyectos y tareas
-
Facturación, suscripciones y gastos
-
Contratos y soporte técnico
-
Historial de propuestas, presupuestos y pagos
Esto permite tener una visión 360° del cliente desde un solo lugar, favoreciendo una gestión integral y profesionalizada de cada cuenta.
💡 Recomendación: aprovechá los filtros y etiquetas para clasificar a los clientes desde el momento del alta. Esto facilita el seguimiento comercial y mejora la trazabilidad cuando crece la base de datos.
3.2. Contactos
Este apartado forma parte del módulo de Clientes y no constituye un módulo independiente.
Dentro del módulo Clientes, el apartado Contactos permite gestionar a las personas vinculadas a cada cliente. Esto resulta fundamental en organizaciones con múltiples interlocutores, como responsables comerciales, técnicos o administrativos.
Funcionalidades destacadas:
-
Creación de contactos: Desde el perfil de un cliente, se pueden añadir nuevos contactos con información detallada (nombre, email, teléfono, cargo, etc.).
-
Accesos personalizados: Se configuran permisos individuales para cada contacto respecto a lo que puede ver o hacer en el portal del cliente.
-
Comunicación e historial: Se mantiene un registro ordenado de correos enviados, tareas asignadas y archivos compartidos con cada persona.
-
Activación/inactivación: Se puede activar o desactivar contactos sin necesidad de eliminarlos, manteniendo el historial.
Este apartado favorece una comunicación más precisa, una trazabilidad de las acciones, y una atención al cliente más personalizada.
