El módulo de Solicitudes de Presupuesto de Napsix One permite a los clientes y prospectos enviar solicitudes de cotización personalizadas a través de formularios web configurables. Estas solicitudes pueden convertirse en presupuestos formales dentro del sistema, facilitando la gestión de oportunidades comerciales.
11.1 Creación de formularios de solicitud
11.2 Personalización de campos
11.3 Integración y estilo
11.4 Gestipon de solicitudes recibidas
11.1. Creación de Formularios de Solicitud
Para comenzar, es necesario crear formularios de solicitud que los clientes puedan completar. Estos formularios se configuran desde el panel de administración en la sección Configuración -> Solicitudes de Presupuesto -> Formularios.
Pasos para crear un nuevo formulario:
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Haz clic en "Nuevo Formulario".
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Completa los siguientes campos:
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Nombre del Formulario: Identificación interna del formulario.
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Idioma: Idioma utilizado para los mensajes de validación.
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Texto del Botón de Envío: Texto que aparecerá en el botón de envío (por ejemplo, "Solicitar Cotización").
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Mensaje de Confirmación: Mensaje que se mostrará tras el envío exitoso del formulario.
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Estado por Defecto: Estado inicial de la solicitud al ser recibida.
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Responsable: Miembro del personal asignado automáticamente a la solicitud.
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Configuración de Notificaciones: Opciones para notificar al personal asignado mediante notificaciones internas y correos electrónicos.
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reCAPTCHA: Habilita Google reCAPTCHA para prevenir envíos automatizados.
Una vez creado el formulario, se habilitan dos pestañas adicionales:
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Constructor de Formularios: Permite añadir y personalizar campos mediante una interfaz de arrastrar y soltar.
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Código de Integración: Proporciona el código iframe para incrustar el formulario en sitios web externos.
11.2. Personalización de Campos
Los formularios pueden incluir diversos tipos de campos: texto, selección, casillas de verificación, entre otros. Es obligatorio incluir un campo de correo electrónico marcado como requerido.
Cada campo puede personalizarse con:
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Etiquetas: Nombre visible del campo.
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Texto de ayuda: Instrucciones adicionales para el usuario.
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Marcado como obligatorio: Define si el campo debe completarse obligatoriamente.
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Clases CSS personalizadas: Para ajustar el diseño y disposición de los campos.
En el constructor de formularios, puedes:
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Añadir Campos: Arrastra los campos deseados al área del formulario.
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Editar Campos: Personaliza etiquetas, textos de ayuda, marcadores de posición y establece si son obligatorios.
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Organizar Diseño: Utiliza clases CSS como form-col-6 para crear diseños de múltiples columnas.
Nota: El campo de correo electrónico es obligatorio y debe marcarse como requerido.
11.3. Integración y Estilo
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Incrustación en Sitios Web: Utiliza el código iframe proporcionado para integrar el formulario en páginas web.
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Estilo Personalizado: Aplica estilos personalizados mediante un archivo custom.css en assets/css.
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Redirección Post-Envío: Configura una URL personalizada a la que se redirigirá al usuario tras enviar el formulario.
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Incluir Logotipo: Añade el logotipo de la empresa al formulario mediante parámetros en la URL, como ?with_logo=1.
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Compartir Enlace Directo: Comparte el formulario directamente con los clientes mediante un enlace, útil para correos electrónicos o mensajes.
11.4. Gestión de Solicitudes Recibidas
Las solicitudes enviadas por los clientes se almacenan en Napsix One y pueden ser gestionadas desde el panel de administración. Desde allí, es posible:
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Revisar la información proporcionada por el cliente.
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Asignar la solicitud a un miembro del equipo.
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Cambiar el estado de la solicitud para facilitar el seguimiento.
Este módulo mejora la interacción con clientes y prospectos, facilitando la generación y gestión de oportunidades comerciales desde el primer contacto.